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世界杯能“激活”多少需求?面板价格止跌大厂库存已至安全线,“京东方们”股价闻风先涨

更新时间:2022-11-24 09:35:39

 

 

记者卢晓北京报道

国庆节后,面板股一改节前的颓废,在A股上涨地颇为红火。

截至10月14日收盘,京东方报3.55元,涨2.01%;TCL华星母公司TCL科技(000100)报4.1元,涨4.33%;深天马报8.81元,涨1.61%;彩虹股份(600707)报4.35元,涨4.32%。

伴随着资本市场的上涨,TV液晶面板价格继连续多个季度下跌后,终于在进入10月开始的第四季度,出现明显的止跌企稳信号。而考虑到还有一个多月即将开始的世界杯、以及正在摩拳擦掌的年底零售大促,眼下的回升会是液晶面板价格整体走出低谷的开始么?

面板股大涨

在今年国庆长假之前,面板双龙头都跌至了自己的52周股价最低点。《》记者看到,9月29日盘中,TCL科技跌至3.59元。京东方也在这一日盘中跌至3.22元。

另外两家A股面板企业的股价在国庆节前也都接近谷底。拥有咸阳8.5代线的彩虹股份,在国庆前最低跌至3.66元,距离其52周最低价只差4分钱。深天马国庆节前两个交易日最低价均为8.51元,距离其52周最低价也只余一角八分。

但国庆节后,面板股们一改此前的颓势,股价纷纷走出了一条向上抛物线。

10月10日至10月14日这五个交易日中,TCL科技股价上涨四天。以10月14日收盘价计算,其股价相较国庆节前出现的52周最低点上涨了14.2%。

京东方的股价,则继节后第一个交易日持平和第二个交易日微跌后,在10月12日至10月14日这三个交易日中连涨三天。其10月14日收盘价,相较节前52周最低点也上涨超过10%。

此外,彩虹股份也国庆节后的五个交易日中连涨四天。以其10月14日收盘价计算,相较其10月11日盘中出现的3.62元的52周股价最低点,上涨了20%。深天马在国庆节后的五个交易日中上涨了三天。其10月14日收盘价相比10月12日出现的8.33元的52周最低价,上涨近6%。

不过,虽然面板股的价格有所上涨,但相较其股价历史最高点仍有距离。

以面板双龙头为例,TCL科技52周最高点出现在去年12月10日盘中报出的6.44元。但其股价的历史最高峰是2021年3月出现的9.89元。当时,液晶面板的价格正经历史上最长上涨周期,面板股的走势也同样节节高升。

京东方的股价走势节点,与TCL科技大致相同。2021年4月,其股价也曾冲破7元大关,达到历史最高点。但随后股价同样震荡向下,其目前5元的52周股价最高点,也同样出现在去年12月10日。

能够持续多久

资本市场与液晶面板价格走势总是息息相关。

在国庆节后的这波回涨背后,跌至材料成本的TV面板价格,进入10月开始逐步企稳。

群智咨询10月9日发布的TV面板价格调研数据显示,在面板厂积极减产和价格策略的推动下,32英寸和43英寸面板价格有望在10月上涨两美金。50英寸和55英寸面板价格也止住跌势,预计9月-10月价格持平。而在大尺寸方面,由于国际品牌需求缓慢恢复,面板库存压力较大,9月价格维持下跌,但跌幅明显收窄,预计10月在控产影响下,其价格有望企稳。

迪显信息此前发布的报告预计,进入10月,自32英寸至75英寸的TV面板价格跌幅将全部为零。只有85英寸面板价格会再跌3美金,但相比以往跌幅已经大为收紧。而进入11月,迪显预计85英寸面板价格将止跌企稳,而其它各尺寸面板价格则出现1-3美元的小幅上涨。

影响面板价格的一个因素是,是面板企业进入三季度后纷纷主动调整稼动率至历史低点。奥维睿沃高级研究经理荣超平告诉《》记者,目前头部面板厂亏损严重,稳价决心强烈,9月头部面板厂稼动率甚至低于65%,10月计划维持低稼动运行,因此供应端控产力度较大。

但下游需求对面板价格影响更大。

一组数据可以看出下游需求的减弱。Counterpoint的统计数据显示,2022年上半年全球智能手机出货量约2.4亿台,同比下14%。奥维睿沃的报告则显示,2022年上半年全球TV出货量90.7M,同比下降7.8%。

但相较于上半年,TV面板今年下半年的需求看起来会更多一些。除了今年11月将举行的卡塔尔世界杯外,零售巨头的“双十一”大战已经在紧锣密鼓的筹备。

荣超平对《》记者表示,在需求端,中国市场为双11积极备货,海外欧美市场积极去化库存,库存有所回落,而三星电子在经历Q2面板需求冰点以后,三四季度逐季恢复采购量。他认为,10月份开始面板价格逐步企稳。并且32、43英寸等小尺寸面板有机会迎来回升,但大尺寸回升有一定压力。

迪显信息副总经理易贤兢也对《》记者表示,现在面板厂库存已经控制在安全水位左右,再加上严格控制产出,所以接下来两个月价格真有可能出现止跌回暖的机会。但他同时认为,“TV面板就算涨持续的时间也会比较短,从大面上看还是供过于求。”

需要提及的是,TCL华星COO赵军在国庆节前曾在接受《》等媒体记者采访时认为,“明年上半年有望整体的需求能够回到正常的状态。”

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